국내산 보톡스의 강자 메디톡스를 공부해보자.
기업개요
- 동사는 2000년에 설립되어 A형/B형 보톨리늄 독소 단백질 치료제 생산업, 단일클론항체 생산업, 재조합 단백질 생산업, 연구개발 및 연구개발용역업을 영위하고 있음.
- 얼굴 피부의 주름 완화 성분인 보툴리눔 톡신 제재 의약품을 제조하고 있으며 주력 제품 브랜드는 메디톡신(해외브랜드명 Neuronox)임.
- 연결대상 종속회사로 의약품 기업인 메디톡스코리아 등 국내 및 일본 소재 회사 5개사를 보유하고 있음.
EPS가 마이너스를 찍었다 ㅎㄷㄷ
예전에 강남대로를 지나가다가 수많은 성형외과, 피부과에서 '국내산 정품 보톡스' '가성비 필러'라는 홍보문구를 봤었다.
원래는 앨러간 같은 수입제품을 주로 썼는데, 가격, 안정성, 품질 3박자를 고루 갖춘 한국산 제품 선호도가 점점 높아진 것!
보톡스, 필러를 어디에다 맞는고 하니.. 주름개선, 사각턱 축소 등 흔히 말하는 '쁘띠성형'에 사용된다.
갸름한 달걀형 얼굴이 미의 기준이 되면서 보톡스 맞는 사람들이 많아진듯.
2월 22일로 나온 레포트들을 읽어보자.
- 한국투자증권 : 이 정도면 메디톡스 다시 봐주시려나요?
- 하나금융그룹 : 에볼루스와 전격 합의로 실리까지 챙겼다
목표가는 각 30만원, 43만원을 제시하고 있다.
2월 19일 종가 152,000원 대비 무려 97% ~ 182%의 상승여력이 있다.
지금껏 다른 리포트에서 본적없는 상승여력 ㅎㅎㅎㅎ
한국투자증권의 리포트부터 읽어보자.
기존의 '중립'이었던 의견이 '매수'로 전환되었다.
지난 2월 19일 메디톡스, 앨러간, 에볼루스와의 전격 합의를 했기 때문!
보톡스의 원료가 되는 보톨리눔 톡신 균주의 출처에 대한 논란으로 수년간 법정 싸움이 지속되었고
1월 14일 미국 ITC는 대웅제약이 메디톡스의 균저를 무단 도용했다고 최종 결정내렸다.
그 결과로 대웅제약의 제품 21개월 수입 금지 명령이 나왔고 이번 2월 19일에 나온 합의는
에볼루스가 미국에서 나보타를 판매할 수 있게 소송을 정리하는 대신, 에볼루스는 메디톡스와 엘러간에 합의금과 로얄티를 지급하는 내용을 담고있다.
그 외에도 메디톡스의 주요 제품군이 식약처에서 품목허가 취소 통보를 받는 등의 어려움으로 주가가 하락했었는데
미국사업에 대한 불확실성 해소, 그리고 국내에서 진행중인 대웅제약과의 법정 공방도 합의로 마무리되지 않을까라는 기대감이 있다. 플러스 메디톡스 브랜드에 대한 이미지 개선도 이루어질 듯!
이어서 하나금융그룹의 리포트를 보자.
에볼루스를 통한 나보타 매출의 6% 로열티!
메디톡스와 엘러간은 나보타를 미국에서 판매·유통할 수 있는 권리를 에볼루스에 부여한다.
에볼루스는 합의금과 매출에 대한 로열티를 메디톡스와 엘러간에 지급하게 된다.
이 합의가 정말정말 중요한 것으로 판단해 목표가를 무려 43만원으로 제시하고 있다.ㅎ
이어서 뉴스를 가져왔다.
메디톡스, 美분쟁 합의로 수천억 챙겨…국내 싸움 계속
자료=미국 증권거래위원회(SEC) [이데일리 노희준 기자] 보툴리눔 톡신 균주 출처를 둘러싼 메디톡스(086900)와 대웅제약(069620)간 미국 국제무역위원회(ITC) 싸움이 대웅을 제외한 소송 당사간 합의
n.news.naver.com
보툴리눔 톡신 균주 출처를 둘러싼 메디톡스(086900)와 대웅제약(069620)간 미국 국제무역위원회(ITC) 싸움이 대웅을 제외한 소송 당사간 합의로 막을 내리면서 메디톡스는 수천억원의 현금을 챙길 전망이다. 거액의 합의금은 물론 두 자리수의 나보타 로열티(경상 기술료) 획득, 에볼루스 2대 주주 등극 등 큰 실리가 생긴다.
하지만 국내 소송이 여전히 진행중이기 때문에 추가적인 관심을 두고 지켜봐야할 것이다.
[단독] 식약처 메디톡스 압수수색 단행, 중국 밀수출 혐의
[단독] 식약처 메디톡스 압수수색 단행, 중국 밀수출 혐의
메디톡스 로고 식품의약품안전처(이하 식약처)가 주름을 펴는 의약품 ‘보툴리눔톡신’의 1호 생산업체인 메디톡스에 대해 24일 오전 전격 압수수색에 들어갔다. 국회와 관련 업계에 따르면 현
newsclaim.co.kr
+
2월 24일 위와같은 압수수색 뉴스가 나왔다!!
주식은 언제나 조심조심 ㅠㅠ
마지막으로 차트공부!!
작년 12월 17일 최고 24만원을 찍고 쭉 하락해서 바닥을 기다가 오늘 갑자기 모든 이평선 돌파하며 상한가에 안착했다.
3자간 지식재산권 합의가 그만큼 정말정말 큰 이슈라는 것!
몸통도 없는 상한가라 ㅎㅎ 좀 지켜봐야할것같다. 내일 주가가 어케 되려나?
굉장히 예전부터 하락세가 심했는지 작년 주봉들과 120주 이평선간의 간격이 엄청나다.
60주선도 넘지 못하고 있다가 이평선들이 점차 기울기가 완만해지고, 오늘 합의 이슈로
역배열이었던 이평선 단숨에 돌파! 60주 선 위에 안착했다.
하지만 120주선 돌파까지는 아직 갈 길이 멀어 보인다.
앞으로 국내 소송 결과에 따라 주가의 향방도 달라지지 않을까 생각해본다.
오늘도 열공열공하잣!
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