아프리카TV 리포트 (067160) 대이적 시대의 개막 + 이후 주가는 어떻게 됐을까??

 

 

얼마전에 뉴스를 보다가

한국 시장에서 트위치가 철수한다는 기사를 접했다.

 

망사용료가 타 국가에 비해 10배나 비싸기 때문에 성장할수록 더 많은 손실을 초래한다고 주장하면서 2월 27일부터 유료 상품 구매와 수익 창출이 불가능하도록 사업 종료를 선언한 것이다.

 

트위치 "내년 2월 한국서 철수…타국 대비 망사용료 10배"(종합) | 연합뉴스 (yna.co.kr)

트위치 "내년 2월 한국서 철수…타국 대비 망사용료 10배"(종합) | 연합뉴스

 

 

아마 트위치가 뭔지 모르는 사람들도 있을 것 같은데 아프리카TV 같은 인터넷 방송 중계 플랫폼의 일종이다.

나도 전혀 사용해보지 않아서 뭐하는 곳인지조차 몰랐는데, 반년전에 친구가 트위치를 통해 방송을 하면서 트위치에 알게 되었다.

 

미국 아마존닷컴 산하의 인터넷 방송 중계 플랫폼으로 전 세계 최대의 인터넷 방송 플랫폼이다. 인터넷 트래픽 정보 제공 사이트인 시밀러웹 기준, 한달 평균 9억 명 이상의 방문자가 있으며, 2021년 2월 전 세계 트래픽 38위로 1년에 약 28억 달러의 수익을 얻었다. (출처 : 나무위키)

 

 

전세계 최대의 인터넷 방송 플랫폼이지만 한국의 매운맛을 이기지못하고 철수하는데,

주식 시장에서는 소식을 듣자 발빠르게도 무엇이 트위치의 빈자리를 채우게 될지 찾아보는 모습이다.

 

네이버에선 신규 경쟁 서비스인 '치지직'을 통해 스트리밍 서비스를 진출한다고하고

아프리카TV에서는 트위치에서 넘어온 스트리머를 유치하려는 계획(AF오픈, 멸망전 등 서비스 강화)을 세우는 것 같다.

 

다올투자증권에서는 아프리카TV에서 트위치 여캠 절반만 영입하더라도 내년도 영업이익이 18% 증가할 것으로 내다봤다.

 

다올투자證 "아프리카TV, 트위치 '여캠' 절반만 영입해도 적정주가 10만원" - 뉴스1 (news1.kr)

다올투자證 "아프리카TV, 트위치 '여캠' 절반만 영입해도 적정주가 10만원"

 

그리고 삼성증권에서도 아프리카TV에 대한 리포트가 있어서 한 번 읽어보았다.

 

종목 : 아프리카TV

목표주가 : 11만원

현재주가 (231211) : 76,300원

 

추천사유 :

 

1) 트위치 국내 사업 종료로 아프리카TV 등 경쟁 플랫폼으로 스트리머가 유입될 전망

2) 네이버의 시장 진출에도 트위치 서비스 종료로 아프리카TV의 점유율 상승이 예상됨

3) 성장률 회복세와 여전히 낮은 밸류에이션을 감안하면 주가 상승 여력 높다고 판단됨

 

 

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<기업개요>

 

- 동사는 1인 미디어 플랫폼인 'AfreecaTV'의 커뮤니티를 기반으로 별풍선 구독 등 기부경제선물 문화를 선도하고 있음.
- 매출은 기부경제선물로 구성된 플랫폼 매출과 광고매출으로 구분되며, 광고매출은 배너, 프리롤 등 플랫폼 내 광고상품을 판매하는 '플랫폼 광고'와 라이브방송 및 영상제작 등의 '콘텐츠형 광고'로 구성됨.
- 핵심사업인 'AfreecaTV'로 국내외 시장을 공략하며, 광고와 라이브 커머스 등 신사업을 진행함. (네이버금융)

 

 

재무제표를 간단하게 보면 매출이 2020년부터 22년까지 꾸준히 상승하고 있고, 23년과 24년에도 지속적인 매출 상승을 기대할만하다. 영업이익이 22년에 잠시 주춤하긴 했으나 23년 24년 재차 상승할 것으로 내다보고 있다. 매출과 영업이익, 당기순이익은 나쁘지 않는데 주가는 꽤나 바닥에 위치해서 그런지 PER는 점차적으로 낮아지고있다. 

 

물론 차트도 함께 봐야한다! 매수 가격 역시 중요함!

 

월봉차트

 

월봉차트로 보면 음.. 

주가가 바닥 맞다. 60월선과 120월선 사이에서 지지부진하게 움직이는 중. 

 

일봉차트

 

일봉차트를 보면

트위치 종료한다는 뉴스와 함께 주가가 바닥에서 상한가를 기록한 후 지금은 살짝 조정받고 있는데, 주가가 바닥인 만큼 좀 상승해주지 않을까싶다. 목표가 11만원이면 월봉상 60월선을 살짝 넘어서는 가격인데, 바닥에서 거래량과 함께 장대양봉이 솟아오른만큼 목표가까지 무난한 상승을 기대해봄직하다.

 

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+ 이후 주가가 어떻게 되었나 추적관찰해보니, 24년 1월 17일 기준으로 목표가인 11만원을 도달하여 111,400원을 찍었다. 와우~~ 리포트 발간이 23년 12월 7일이었는데 약 한달 하고 조금 더 지난 시점에 목표가를 충분히 달성한 것이다.

좀 더 열심히 추적관찰했으면 수익볼 수 있었을텐데 넘 아쉽당.

 

 

24.1.24 기준 일봉차트

 

 

 

 

앞으로도 열심히 리포트 읽어봐야겠다. 의욕 뿜뿜~~